Modèle Excel de portefeuille d'investissement
Modèle Excel gratuit pour suivre vos investissements et calculer les performances de votre portefeuille.
Téléchargement direct, sans inscription ni e-mail.
Quand utiliser ce calculateur ?
Enregistrez chaque actif que vous possédez : nombre de titres, prix d'achat et prix actuel. Le modèle calcule automatiquement le montant investi, la valeur actuelle, les gains ou pertes et le rendement en pourcentage.
Comment se calcule
Il suffit de mettre à jour la colonne « Prix actuel » chaque fois que vous consultez la valeur de vos investissements (quotidiennement, chaque semaine ou chaque mois). Les autres colonnes se recalculent automatiquement.
Conseils pratiques
À la fin, vous obtenez un résumé de votre portefeuille : montant total investi, valeur actuelle, gains ou pertes et rendement global. Gardez à l'esprit qu'il s'agit de gains latents : ils ne deviennent réels qu'au moment de la vente.
Autres calculateurs qui pourraient vous intéresser
Si ce calculateur vous a été utile, vous pourriez aussi être intéressé par :
Questions fréquentes
Comment calculer le prix d'achat si j'ai acheté à plusieurs moments ?
Utilisez la moyenne pondérée : (quantité1 × prix1 + quantité2 × prix2) / quantité totale. Vous pouvez également utiliser le calculateur de prix moyen disponible sur ce site.
Que se passe-t-il si je vends une partie de ma position ?
Mettez à jour la quantité restante et indiquez le prix de vente comme prix actuel. Le modèle calculera alors le rendement de la position restante.