Excel-Vorlage für Anlageportfolio
Kostenlose Excel-Vorlage zur Verwaltung deiner Investitionen und Berechnung der Portfoliorendite.
Direkter Download, keine Anmeldung oder E-Mail nötig.
Wann sollten Sie diesen Rechner verwenden?
Erfasse jedes Wertpapier, das du besitzt: Anzahl der Anteile, Kaufpreis und aktueller Kurs. Die Vorlage berechnet automatisch deine Gesamtinvestition, den aktuellen Portfoliowert, Gewinn oder Verlust sowie die Rendite in Prozent.
Wie wird es berechnet
Aktualisiere lediglich die Spalte „Aktueller Kurs“, wann immer du den Wert deiner Anlagen überprüfst – täglich, wöchentlich oder monatlich. Alle übrigen Spalten werden automatisch neu berechnet.
Praktische Tipps
Am Ende erhältst du eine Übersicht über dein Portfolio: Gesamtinvestition, aktueller Wert, Gewinn oder Verlust sowie die Gesamtrendite. Beachte jedoch, dass es sich dabei um nicht realisierte Gewinne handelt – tatsächlich realisiert werden sie erst beim Verkauf.
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Häufig gestellte Fragen
Wie berechne ich den Kaufpreis, wenn ich zu verschiedenen Zeitpunkten gekauft habe?
Berechne den gewichteten Durchschnitt: (Menge1 × Preis1 + Menge2 × Preis2) / Gesamtmenge. Alternativ kannst du den Durchschnittspreis-Rechner dieser Website verwenden.
Was passiert, wenn ich einen Teil meiner Position verkaufe?
Aktualisiere die verbleibende Stückzahl und trage den Verkaufskurs als aktuellen Preis ein. Die Rendite wird anschließend für den verbleibenden Bestand berechnet.