Plantilla Excel de cartera d'inversions
Plantilla Excel gratuïta per fer el seguiment de les inversions i calcular la rendibilitat de la cartera.
Descàrrega directa, sense registre ni correu.
Quan cal usar aquesta calculadora?
Registra cada actiu que tinguis: nombre de títols, preu de compra i preu actual. La plantilla calcula automàticament la inversió total, el valor actual, el guany o la pèrdua i la rendibilitat en percentatge.
Com es calcula
Actualitza únicament la columna de «Preu actual» cada vegada que consultis el valor de les teves inversions (diàriament, setmanalment o mensualment, segons et convingui). La resta de columnes es recalculen automàticament.
Consells pràctics
Al final veuràs un resum de la teva cartera: quant has invertit en total, quant val actualment, quant has guanyat o perdut i la rendibilitat global. Tingues en compte que aquest full mostra guanys no realitzats (sobre el paper); el benefici real és el que obtens quan vens els actius.
Altres calculadores que et poden interessar
Si aquesta calculadora t'ha resultat útil, potser també t'interessa consultar:
Preguntes freqüents
Com calculo el «Preu de compra» si he comprat en diferents moments?
Calcula la mitjana ponderada: (quantitat1 × preu1 + quantitat2 × preu2) / quantitat total. També pots utilitzar la calculadora de preu mitjà d'aquest lloc web.
Què passa si venc una part d'una posició?
Actualitza la quantitat amb els títols que et quedin i el preu actual amb el preu al qual has venut. La rendibilitat mostrarà la corresponent a la posició que encara conserves.