Modelo Excel para carteira de investimentos
Descarregue gratuitamente este modelo Excel para registar e monitorizar a sua carteira de investimentos: ações, ETF, fundos e outros.
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Quando usar esta calculadora?
Registe cada ativo que possui: número de títulos, preço de compra e preço atual. O modelo calcula automaticamente o investimento total, o valor atual, o ganho ou a perda e o rendimento percentual.
Como se calcula
Basta atualizar a coluna "Preço atual" sempre que verificar o valor dos seus investimentos, diariamente, semanalmente ou mensalmente, conforme as suas preferências. As restantes colunas são atualizadas automaticamente.
Dicas práticas
No final verá um resumo da sua carteira: quanto investiu, quanto vale atualmente, os ganhos ou perdas e o rendimento global. Tenha em conta que se trata de ganhos não realizados; o lucro só se torna real quando vende os seus investimentos.
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Perguntas frequentes
Como calculo o "Preço de compra" se comprei em momentos diferentes?
Utilize a média ponderada: (quantidade1 × preço1 + quantidade2 × preço2) / quantidade total. Em alternativa, pode usar a calculadora do preço médio disponível neste site.
O que acontece se vender parte da posição?
Atualize a quantidade restante e introduza o preço de venda como preço atual. O modelo calculará o rendimento da parte que ainda possui.